Le comparateur santé et prévoyance et le CRM de votre cabinet, au même endroit. Un tarif, un devis, une fiche client, un portefeuille suivi de bout en bout.
Plus de double saisie entre le comparateur, le tableur et le dossier client : tout part de la même fiche.
Une seule saisie du besoin, tous vos tarifs affichés côte à côte, garantie par garantie.
Le dossier complet au même endroit, partagé par tout le cabinet, du devis à la résiliation.
Signature, courrier et résiliation du concurrent se déclenchent depuis le dossier.
Du premier appel au renouvellement, sans changer d'outil ni ressaisir une donnée.
Même comparateur, même CRM, même tarif quel que soit votre statut. Ce qui change, c'est ce que vous venez y chercher.
Vous renseignez la situation du client, Kalie interroge vos produits et affiche garanties et cotisations dans un tableau comparable. Le devis part du même écran.
Chaque client a une fiche unique : identité, foyer, biens assurés, devis, échanges et pièces jointes. Les statuts et les relances vous disent qui rappeler aujourd'hui.
Deux niveaux de connexions : vos outils du quotidien, livrés branchés, et une couche données et IA ouverte par l'API.
Kalie est édité par Aurasoft, éditeur SaaS dédié au secteur de l'assurance : outil d'aide à la vente, CRM et extranet, gestion de portefeuille et de sinistres, comptabilité et reporting, pour les assureurs, les grossistes, les courtiers et les gestionnaires.
Kalie reprend cette expérience et la resserre sur un seul usage : le quotidien d'un cabinet qui compare, vend et suit ses contrats.
Pas de palier, pas d'option à débloquer : chaque utilisateur du cabinet a accès au comparateur comme au CRM.
Comparateur, CRM, devis et suivi de portefeuille compris. Mises à jour et support inclus.
Trente minutes en visio : on part de vos produits et de votre façon de travailler, et vous jugez sur pièces.