Ouvrez votre compte en ligne aujourd'hui3 mois d'essai gratuits

LE CRM DE GESTION KALIE

Tout le cabinet voit le même portefeuille.

Kalie suit chaque contrat de la souscription à la résiliation : validation de la conformité, transmission au partenaire, instances à lever, demandes du client. Pour les courtiers, mandataires et agents généraux en assurance de personnes.

Réserver une démoVoir la vie d'un contrat
CE QUE C'EST
La gestion de votre portefeuille
Chaque contrat suivi de la souscription à la résiliation, dans un seul outil.
POUR QUI
Le cabinet entier
Dirigeant, conseillers, gestionnaires : la même information pour tous.
CE QUE ÇA REMPLACE
Le tableur et la boîte mail
Les extranets partenaires, le fichier de suivi et les relances de mémoire.
01LA VIE DU CONTRAT

Six étapes, du devis signé à la sortie

Chaque contrat porte son étape en clair. Personne n'a besoin de demander où en est un dossier.

01
Souscription
Le contrat naît du devis signé : aucune donnée à ressaisir.
02
Validation conformité
Pièces et devoir de conseil contrôlés avant tout envoi.
03
Transmission partenaire
L'affaire est déversée chez le partenaire, dossier complet.
04
Instances
Ce qui manque reste affiché jusqu'à sa levée.
05
Suivi des demandes
Avenants, bénéficiaires, documents, réclamations.
06
Résiliation
La sortie est tracée, avec son motif et sa date.
02TRANSMISSION AU PARTENAIRE

Le contrat signé se déverse chez le partenaire

Plus de dossier reconstitué à la main, plus de pièce oubliée dans un e-mail : le flux part de Kalie une fois la conformité validée.

ÉTAPE 1

Le client signe

La signature électronique clôt la vente et déclenche la suite, sans intervention.

ÉTAPE 2

La conformité est validée

Kalie vérifie que le dossier est complet : pièces, mandat, devoir de conseil.

ÉTAPE 3

Le partenaire reçoit

L'affaire est déversée directement chez le partenaire, avec l'intégralité du dossier.

CE QUI PART AVEC L'AFFAIRE
  • Dossier client
  • Bulletin d'adhésion
  • Pièces justificatives
  • Mandat
  • Devoir de conseil
  • Date d'effet

Le dossier transmis est celui du CRM : aucune ressaisie, et la même information des deux côtés.

LES INSTANCES

Ce qui bloque est visible

Pièce manquante, information à confirmer, retour du partenaire en attente : l'instance reste affichée sur le contrat jusqu'à sa levée, avec sa date et son responsable.

03SUIVI DES DEMANDES

Les demandes du client ne traînent plus dans une boîte mail

Chaque demande est ouverte sur le contrat concerné, avec son état et son échéance. N'importe qui du cabinet peut la reprendre.

ÉTATSReçueEn coursTransmise au partenaireRésolue

Résiliation

SORTIE

Motif, date d'effet et courrier au partenaire : la sortie est instruite et tracée.

Changement de garanties

AVENANT

Le nouveau niveau est comparé, l'avenant part au partenaire et remplace l'ancien sur la fiche.

Bénéficiaire

AVENANT

Ajout ou retrait, avec la pièce justificative attachée au contrat concerné.

Réédition de documents

DOCUMENT

Attestation, contrat, échéancier : réédités depuis la fiche, au nom du cabinet.

Réclamation

SUIVI

Ouverte, datée, attribuée : le délai de traitement est visible par tout le cabinet.

Déclaration de sinistre

PARTIEL

Déclaration et suivi assurés dans Kalie ; la gestion du sinistre reste chez le partenaire.

04LA FICHE CLIENT

Tout le dossier sur un seul écran

Identité et foyer, biens assurés, contrats, devis, échanges, pièces jointes et commentaires internes. Ce que voit un collaborateur, tout le cabinet le voit.

  • Identité et foyerConjoint, enfants, contacts liés, régime et situation.
  • Biens et personnes assurésHabitations, véhicules, animaux rattachés au bon contrat.
  • Devis et contratsChaque tarification et chaque contrat, avec son état du moment.
  • Échanges datésAppels, e-mails, rendez-vous, visio et journal des actions.
  • Documents et commentairesPièces jointes et notes internes partagées avec l'équipe.
Fiche contact d'un client dans le CRM Kalie
Liste des contacts et statuts dans le CRM Kalie
05LA VUE PORTEFEUILLE

Qui rappeler aujourd'hui, en un coup d'œil

Le portefeuille se filtre par état, par source, par conseiller, par produit. Les statuts sont les mêmes pour tout le monde : aucune interprétation possible.

  • Par état de contrat
  • Par instance ouverte
  • Par conseiller
  • Par produit
  • Par source
  • Par échéance
06À PLUSIEURS

Le cabinet travaille sur le même dossier, sans se marcher dessus

  • Attribution claire
    Chaque contact a un conseiller ; les dossiers non attribués sautent aux yeux.
  • Droits par rôle
    Dirigeant, conseiller, gestionnaire : chacun voit ce qui le concerne.
  • Commentaires partagés
    Les notes internes restent sur le dossier, pas dans une conversation privée.
  • Reprise à chaud
    Un collègue absent ? Son dossier se reprend sans rien redemander au client.
07REPRISE DE PORTEFEUILLE

Vos contrats existants entrent dans Kalie

Vous fournissez vos fichiers, on les importe avec vous : clients, contrats, échéances et documents. Les doublons sont repérés avant l'import, pas après.

08TRAÇABILITÉ

Qui a fait quoi, quand, sur quel dossier

Chaque action laisse une trace datée et attribuée : conseil donné, document remis, demande traitée. En cas de contrôle, le dossier se relit tout seul.

09CE QUE ÇA CHANGE

Avant Kalie, après Kalie

  • Un fichier de suivi par collaborateurUn portefeuille, le même pour tout le cabinet
  • Le dossier reconstitué à la main pour le partenaireL'affaire déversée depuis Kalie après validation
  • Les pièces manquantes retrouvées trop tardLes instances affichées sur le contrat
  • Les demandes clients éparpillées en e-mailsUne demande ouverte sur le contrat, avec son état
10QUESTIONS FRÉQUENTES
Mes contrats existants peuvent-ils être repris ?

Oui. Vous fournissez vos fichiers et l'import se fait avec vous : clients, contrats, échéances et documents, doublons repérés avant l'import.

Le partenaire reçoit-il le dossier complet ?

Oui. Le dossier transmis est celui du CRM : bulletin, pièces, mandat et devoir de conseil, sans ressaisie.

Que se passe-t-il si une pièce manque ?

Une instance est ouverte sur le contrat, avec sa date et son responsable. Elle reste affichée jusqu'à sa levée.

Puis-je limiter ce que voit chaque collaborateur ?

Oui. Les droits se règlent par rôle : dirigeant, conseiller, gestionnaire.

Kalie gère-t-il les sinistres ?

La déclaration et son suivi sont assurés dans Kalie ; la gestion du sinistre reste chez le partenaire.

Les échanges avec le client sont-ils conservés ?

Appels, e-mails, rendez-vous et documents restent datés sur la fiche du client.

Ouvrons votre portefeuille dans Kalie

Trente minutes en visio : on part de vos contrats, de vos partenaires et de votre façon de travailler.

Réserver une démoCréer un compte — 39 € / utilisateur